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如何利用亚博2020网上投注8表单建模功能进行合同管理、绩效考核管理、客户管理?

来源:亚博2020网上投注8华南发布日期2019-08-16 14:41浏览:

亚博2020网上投注8OA这两年在表单建模上下了很多心血,每月出更新包,除了修正和优化外,很大一部分是表单建模不断的改进,亚博2020网上投注8用表单建模有很多成型的应用可以借鉴,比如合同管理、项目管理、开店管理、费控管理、投资管理、风控管理、采购管理、证照管理等。今天我们就来了解一下。

1、合同管理

对于企业复杂的销售合同管理需求,流程审批过程长、种类多而且审批节点复杂。通过相关OA系统流程搭建和表单建模功能,实现了销售合同的全过程管理。

客户入库申请流程:合同中的数据,通过OA流程的流转,自动存为表单建模中的客户信息,形成客户库。签订合同的时候直接选择客户,带出相关的客户信息,填写合同产品明细。

商品发货流程:在发货时,选择对应的合同,带出相应的合同信息及发货的明细信息,对合同签订好的发货数量进行核销。

发货流程审批结束之后,在客户库的客户卡片中生成对应的财务信息(应收款金额和应开票金额)。

收款开票流程:通过收款和开票流程对已经发货的产品明细进行核销,同时在客户卡片上生成对应的已收款金额和已开票金额,这样该客户对应的未收款金额和未开票金额相应也可以计算出来。

在台账中,查询一个客户的卡片信息,通过TAB页,可以了解该客户的基本信息,主要的财务信息和之后发生过的合同,发货,收款和开票信息。每一个台账信息都可以追溯到原来审批的流程。


实现了客户与合同、发货、收款和开票的大协同,基本解决了企业的销售合同管理。此外,为了保证合同台账安全,通过OA系统权限控制功能,设置为只有相关的人员才能查看台账。


合同管理的各个环节环环相扣、紧密相连。通过对合同收/付款计划的跟踪分析,制定企业资金预算计划,掌控企业收/付计划情况……让企业的合同管理不仅仅是规范合同流程,更是构建一个经营管理的预警平台。

2、绩效考核

OA系统通过表单建模,实现员工绩效数据的收集及展示。为了保证能够适用不同员工、不同标准的绩效考核,员工绩效考核流程能够根据不同部门和岗位进行相关数据的控制。

流程数据反写表单建模模块,并通过表单建模权限功能对数据的权限分配及汇总推送。


最终形成绩效考核数据台账,通过权限控制功能,部分领导有查看整个公司绩效数据;每个人通过点击自己的个人卡片,可以查看自己的绩效数据;实现部门负责人可以查看下属所有绩效数据,并且报表数据筛选功能快速定位到相关信息。

3、客户管理

客户管理相关流程搭建好后,再通过表单建模功能搭建需要的页面模块(如询盘管理、客户档案管理等模块),然后通过设置使得模块和流程之间的数据相互关联、打通。

使得客户数据可以存储、展示、并且使数据在OA系统中可以被调用,实现客户资料统一管理,查找有序。

亚博2020网上投注8表单建模功能应用价值

1、数据高度集中,一张表汇总所有数据,便于查找

2、搭建平台时间快、成本低,灵活适用于各种场景

3、高度结合流程,过程可追溯,实现各环节的协同

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【本文标签】:表单建模 OA系统 流程 合同管理
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